3 操作说明
本文旨在引导新用户如何快速地使用和智慧PEM系统，操作说明也按照从基础配置到日常应用，再到高级用户的顺序阐述；您也可以通过搜索功能和目录快速查询定位到您希望了解的功能。
3.1 获得团队的第一个账号
- 联系客服提供相关资料获得团队的管理员账号
3.2 设置部门
- 管理员账号登录
- 在"部门管理"模块中，可以查询到已经设置的部门
- 部门不一定代表真实的人事关系
- 部门的作用是把要放在一起核算的负责人放在同一个统计组内
- 同一个部门的成本同这个部门的总监从业务角度进行管控和指导
- 部门可以多个级别，但只有最高级别的部门才可以设置为独立核算的部门
- 独立核算的部门（即：阿米巴），只能是顶级部门
- 点击"新增"，填写部门名称、上级部门（非独立核算的部门）、部门描述等信息，即可创建部门档案
- 已有被引用的部门不能删除，如果已有数据引用的部门不用了，用注销处理
3.3 设置岗位
现有的岗位
- 岗位是和智慧PEM系统中业务数据归属的实体，岗位可以换成员就职，岗位不变，岗位上的人可以变
- 岗位列表可以根据不同的条件查找已有的岗位
新建和编辑
- 岗位列表点击新建可以创建新的岗位档案
- 岗位分为内部岗位和外协岗位
- 内部岗位必须归属到指定的一个部门，可以授予内部成员的角色（除"供应商"外）
- 外协岗位授予"供应商"才能正常使用，不用选择部门
- 岗位可以选择已加入团队的成员就职，也可以暂时不选择成员
就职
- 在岗位列表中选择要操作的岗位，点击就职选把要就职的成员保存即可
- 岗位上的成员要离职的，点击离职保存即可
离职
- 岗位上的成员要离职的，点击离职保存即可
3.4 成员管理
- 在列表中可以查询现在的成员
- 新增成员，通过邀请加入的方式由新用户自行注册后自动加入团队，管理员同意加入。在成员列表点击”邀请链接“复制链接发送给新用户注册即可
新增成员注册加入团队后，需要管理员同意加入并到岗位中指定就取岗位，才能使用系统
离职成员，可以直接删除成员或注销成员
- 即使没有删除没有注销，只要没有在任何岗位就职就登没有任何仅限
3.5 基础配置
客户类别
- 结合业务情况设置客户类型
- 可以按这些分类快速检索客户资料
- 可以按这些分类对客户相关数据进行统计
所属行业
- 可以按这些行业快速检索客户资料
- 可以按这些行业对客户相关数据进行统计
诚信级别
- 可以按这些级别快速检索客户资料
- 可以按这些级别对客户相关数据进行统计
- 在立项时会对客户可以授信的额度进行提示，如果项目金额过大超过客户授信额度，会提示用户项目金额过大，总监通过立项要特别是留意
项目类型
- 在类型列表中可以查询到已经设置的项目类型
- 在项目管理中可以根据这些类型分类查询项目
- 每种类型可以分别设置限制条件
- 项目明细：项目的总金额是由具体明细合计出来的，如果月度的物料供应服务订单
- 项目周期：立项时的预计完成时间不能起过这个天数
- 交单期限：通过立项之日起到交单的时间不能超过这个天数
- 结单期限：交单后到结单的时间不能超过这个天数
- 利润要求：利润不能低于这个比例
- 计提方式：可以选按给定金额和按业绩比例两种
- 按给定金额：逐个项目设置计提金额，不能超过合同金额
- 按业绩比例：要设置业绩比例、预留营业额比例、提成比例、预留提成比例
执行单类型
- 在类型列表中可以查询到已经设置的执行单类型
- 在执行单管理中可以根据这些类型分类查询执行单
供应内容
进项票据类型
签约单位
收款账户
销项票据类型
系统参数
重建缓存
- 这个功能是用于重新构造缓存数据，一般情况下不需要操作，也不建议操作。
