3.6 项目管理
项目列表
进入路径：首页快捷入口"项目/订单"或项目管理菜单。
项目是系统的核心业务单元。项目中记录客户、合同金额、项目负责人、执行部门、预计收入、预计成本、实际收款、实际成本和归档状态。
查看范围控制
- 项目负责人可以查看自己跟进和合作跟进的的全部项目
- 部门总监可以后到自己部门下的全部项目以及合作的项目
- 执行人可以看到自己参与的项目基本资料，不能看项目的财务相关信息
- 总经理、财务经理、会计、出纳、核价员可以看到全部项目，包括项目的财务相关信息
新建项目
- 进入项目列表，点击"新增"。
- 选择客户，注意未核实的客户可以继续录入项目信息填单、提交，只是总监要待客户资料核实后才能通过立项
- 如果客户档案没有找到，通过"+"快捷键点击添加客户档案
- 选择联系人
- 如果联系人没有找到，点击"+"快速新建
- 项目类型必填，选择类型后确认这个项目的利润要求、各种期限等
- 选择签约单位，以后开票、往来等都归入这个单位
- 如果签约单位是一般纳税人，采购商提供的专票可以抵扣成本
按比例分享项目利润
- 在新建时在"全作跟单"栏，点"+添加合作人员"添加合作AE，会自动计算部门分成
- 立项通过之后还有变动的，需要总监操作"变更"
内部采购
- 采用内部采购（分包子项目）的方式的可以在分包合作栏点"添加子项目"添加子项目信息
- 立项之后还可以新建子项目
项目执行
项目立项通过后进入执行阶段。此时可根据项目需要创建执行单、外协单、费用报销、付款、票据申请和收款记录。
项目归档
项目完成后，应确认以下事项再归档：
- 项目应收金额、已收金额、未收金额口径正确。
- 项目成本、报销、付款和外协数据完整。
- 票据申请、收款、付款、月结对账等关联单据无异常待办。
- 项目资料、合同附件和关键审批记录齐全。
归档后项目通常不再作为日常执行项目处理，主要用于查询、统计和复盘。
